Из Москвы в якутский город прибывает новый директор музыкальной школы — русский мужчина, который намерен внедрить свои принципы управления. Вскоре он сталкивается с сопротивлением Марты Григорьевны, возглавляющей детский хор. В это время страна переживает эпоху перестройки, заставляющую народ саха переосмыслить свою культурную идентичность. Противостояние между двумя культурами перерастает в мистическую связь между директором и его недавней противницей. Марте Григорьевне теперь предстоит решить, что важнее: священные традиции прошлого или зарождающаяся любовь, дарующая надежду на лучшее будущее.
