Маршал Василевский провел собрание в штабе Красной Армии с настоятельным требованием уничтожить японский химический объект в Маньчжурии и предотвратить катастрофу со складами смертельного оружия. На дальневосточную железнодорожную станцию прибыл поезд с подразделением солдат, включая разведывательный отряд, которому предстоит обнаружить этот завод. В составе группы находятся сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент восточных языков. Для получения информации о местонахождении завода разведчики должны добраться до Харбина и установить контакт с советским агентом Рыбаком. В группу также вошел опытный агент Иван Журавлёв, который встречается с давним врагом — генералом Исимурой, виновным в гибели его семьи десять лет назад. Исимура управляет заводом и концлагерем, где проводят смертельные эксперименты на людях с использованием химических веществ. Журавлёв и Исимура вступают в ожесточенное противостояние, ведь генерал угрожает взорвать подземные склады с химическим оружием, расположенные под заводом.
