В 1895 году Нижний Новгород активно готовится к главному торговому событию года — ярмарке. Однако спокойствие и благополучие горожан нарушает громкое убийство одного из самых влиятельных людей — лидера губернского дворянства Нефедьева. Алексей Лыков, сотрудник местного сыскного отдела, берётся за расследование этого сложного дела. По мере продвижения он сталкивается с силами зла, которые выходят за пределы его представлений. Чтобы одержать победу, Лыков рискует всем: своей любовью, честью и даже жизнью.